第557章 金融债发行筹备（1/2）

陈涛挂电话后，将消息转达给参会人员，大家纷纷表示会全力配合，确保合拍片顺利推进。

下午2点，王莽（此前因处理稀有矿产设备调试事宜，午后抵达）来到长三角影视链，查看西域古城实景街，陈工陪同介绍：“王总，实景街已基本完工，5天后就能满足拍摄需求，咱们还预留了1000㎡的备用场地，可根据拍摄需求临时搭建补充场景。”

王莽查看后，对实景街的细节表示认可：“很好，《丝路传奇》是影视联盟的首批重点项目，一定要拍出高水平，长三角影视链要做好场地和设备保障，有需要集团协调的资源，随时提。”

随后，王莽与陈涛、李刚等人简短交流，确认合拍片启动事宜，便启程返回香江——此时，梅花大厦的财务组已准备好《飞天集团金融债发行筹备方案》，等待王莽回来审议，一场关乎集团资金调配的重要工作即将展开。

梅花大厦20层的财务总监办公室里，空调将室温稳定在24c的舒适区间，阳光透过12㎡的落地窗洒在深棕色实木办公桌上，桌面光洁如镜，倒映出天花板上3盏嵌入式筒灯的暖黄光线。

办公桌上整齐堆叠着12份核心文件，每份文件都用银色回形针固定，封面标注着醒目的标题——《飞天集团金融债发行可行性报告》（厚度4.5cm，共186页）、《龙国债券市场2009年上半年分析》（3.2cm，128页）、《金融债发行流程及要求》（2.8cm，112页）、《集团2009年下半年资金需求明细》（3.5cm，140页），文件旁并排放着一台卡西欧fx-99 x计算器（支持债券收益率、现值等金融计算功能）、一支派克钢笔（笔身镀银，刻有“飞天财务”字样），还有一份红色封面的《金融债发行筹备时间表》（a3尺寸，用荧光笔标注着关键节点）。

办公室左侧的文件柜里，整齐排列着集团近5年的财务报表（每年3册，每册200页以上）、审计报告（由普华永道香江分所出具，每年1册）、银行授信协议（共28份，涉及龙国工商银行、汇丰银行等12家金融机构），文件柜玻璃门上贴着分类标签，方便快速检索。

右侧的待客区摆放着2张黑色真皮沙发（每张长1.8米，宽0.8米）、1张圆形茶几（直径1.2米，台面为黑色大理石），茶几上放着一套紫砂茶具（6个茶杯，1个茶壶）、2本财经杂志（《龙国金融》《香江财经》2009年6月刊），沙发旁的落地灯散发着柔和的光线，营造出沉稳专业的氛围。

上午8点30分，财务总监赵磊（化名）穿着深灰色西装（定制款，面料为意大利羊毛），内搭白色埃及棉衬衫，系着深蓝色条纹领带（宽度8cm，符合商务标准），手里拿着一份《金融债发行规模测算表》（a4尺寸，excel打印版，共15页），快步走进办公室，身后跟着3名财务专员——资金管理专员李娜（化名，负责资金缺口核算）、债券业务专员王浩（化名，负责债券参数设计）、风险控制专员陈曦（化名，负责发行风险评估），3人每人手里都捧着对应的支撑文件，步履整齐。

“都到齐了，咱们先把资金缺口再核对一遍，确保发行规模精准，既不浪费融资成本，也不耽误项目推进。”赵磊走到办公桌后坐下，将测算表摊开在桌面中央，手指着表格第一行数据，“集团2009年下半年的资金需求，主要集中在四个核心项目，咱们一个一个过。”

李娜立刻翻开《集团2009年下半年资金需求明细》第18页，声音清晰：“第一个是稀有矿产项目，设备采购需8亿港元——其中3台提炼炉（xtl-800型号）采购价2.4亿港元（每台8000万港元）、2台磁选机（cxj-600型号）1亿港元（每台5000万港元）、配套管道及控制系统2.2亿港元、设备安装及调试1.4亿港元、备品备件1亿港元，合计8亿港元，这笔资金需在方案，重点查看资金用途和风险控制部分：“利率定在5.5%，比市场低0.3个百分点，能吸引投资者吗？还有偿债准备金，每年提取5%，会不会影响项目资金周转？”

王浩立刻回应：“王总，5.5%的利率有吸引力——一是集团信用评级高（预计能拿到aa+评级），二是咱们的项目收益稳定（稀有矿产项目预计年回报率12%，影院项目11.8%），投资者更看重安全性和稳定性；偿债准备金每年提取1.2亿港元，占集团年营收的5%，而项目资金是分阶段拨付的，不会造成周转压力，反而能增强投资者信心。”

陈曦补充：“评级机构香江信用评级公司已经初步评估，认为集团资产质量良好、现金流稳定，给予aa+评级的概率超过90%，这个评级在民营企业中属于较高水平，能大幅提升债券的认购热度。”

王莽点头，在方案上签下“同意推进”的字样：“那就按这个方案筹备，接下来要尽快确定中介机构——承销商、评级机构、律师事务所，确保7月启动申报，9月完成发行，资金10月前到位，不能耽误项目进度。另外，资金监管要严格，设立共管账户，每笔支出需财务和审计共同签字，确保专款专用。”

上午11点，赵磊组织财务团队召开中介机构对接会，确定合作方：

1. 承销商：龙国国际金融控股有限公司（香江头部券商，2008年企业债承销规模达800亿港元，有丰富的发行经验，承销费率0.8%，低于行业平均的1%，15亿港元发行规模需支付承销费1200万港元）；

2. 评级机构：香江信用评级有限公司（龙国权威评级机构，曾为500多家企业提供评级服务，aa+评级收费300万港元，服务周期20天）；

3. 律师事务所：金杜律师事务所香江分所（专业金融法律团队，负责发行文件的合规审查，起草法律意见书，收费200万港元，服务周期15天）；

4. 会计师事务所：普华永道香江分所（负责出具近三年审计报告和盈利预测报告，收费400万港元，服务周期25天）；

5. 托管行：龙国工商银行香江分行（负责债券资金托管，监督资金使用，托管费率0.05%\/年，15亿港元每年需支付托管费75万港元）。

下午2点，赵磊带队前往龙国国际金融控股，与承销团队洽谈发行细节。

承销团队由副总裁张明（化名）带队，成员包括发行总监李阳（化名）、销售总监刘敏（化名）、分析师王涛（化名），双方在会议室展开讨论。