诸侯们见吕布如此凶猛，皆是心惊胆战。袁绍叹道：“可惜我颜良、文丑不在，否则何惧吕布？” 话音刚落，只见张飞提着丈八蛇矛冲出阵中：“三姓家奴休要猖狂！燕人张翼德在此！”
吕布闻言大怒，拍马挺戟便战张飞。两人大战五十余合，不分胜负。关羽见状，提着青龙刀催马上前，与张飞双战吕布。三匹马在阵前盘旋厮杀，刀光戟影，看得众人眼花缭乱。又战了三十余合，仍难分高下。刘备见状，也提着双股剑加入战团，三英战吕布，顿时引得关下喝彩声此起彼伏。
吕布独战三人，渐渐力有不支，虚晃一戟，拍马便走。刘备三人紧追不舍，却见吕布座下赤兔马速度极快，转眼间便奔回关内。董卓见状大惊，连忙下令关闭城门，坚守不出。
诸侯们大胜一阵，士气大振。袁绍下令在关前扎营，商议攻城之策。曹操道：“董卓坚守不出，我等粮草有限，久战不利。不如分兵袭扰，令其疲于奔命，再寻机攻城。”
袁绍依计而行，令公孙瓒、孔融等部袭扰关东，令曹操、孙坚等部袭扰关西，自己则率主力在关前牵制。谁知那董卓极为狡猾，见联军分兵，便令吕布突袭公孙瓒营寨，公孙瓒猝不及防，损失惨重。
曹操闻讯大怒，亲率大军前往救援，与吕布在野外展开激战。曹操麾下夏侯渊、夏侯惇、许褚等大将轮番出战，却都不是吕布对手。正在危急关头，忽然传来消息：孙坚已率军渡过汜水，直逼洛阳！
董卓听闻洛阳告急，大惊失色，连忙下令撤军回援。吕布得知消息，也无心恋战，虚晃一招，率军退回虎牢关。曹操见董卓撤军，便与诸侯合兵一处，追杀而去。
追到洛阳城外，却见董卓已将洛阳付之一炬，带着汉献帝逃往长安。诸侯们看着熊熊燃烧的洛阳城，皆是唏嘘不已。袁绍叹道：“董贼虽逃，但其势力仍在，我等需乘胜追击，夺回献帝，重振汉室！”
曹操却道：“董卓已往长安，路途遥远，我等粮草不济，难以追击。不如先占据洛阳，安抚百姓，再图后举。” 众人皆以为然，便在洛阳城外扎营，商议后续事宜。
谁知就在此时，诸侯之间却起了内讧。袁术见孙坚得了传国玉玺，便想据为己有，派兵截击孙坚。孙坚大怒，率军返回江东，从此与袁术结怨。袁绍则想立幽州牧刘虞为帝，曹操、刘备等人坚决反对，联军就此分裂。
曹操看着四分五裂的诸侯，长叹一声：“竖子不足与谋！” 遂率部前往兖州，招兵买马，积蓄力量。刘备也带着关羽、张飞，前往徐州，依附陶谦。
兖州的秋风卷着沙砾，打在新筑的营垒上发出簌簌声响。曹操握着案上的竹简，指腹摩挲着上面 “东阿县” 三个字，忽然将其拍在案上。
“陈宫所言极是，” 他抬头看向帐内诸人，目光如炬，“黄巾余党盘踞东郡，若不趁其羽翼未丰一举荡平，必成心腹大患。夏侯渊！”
“末将在！” 夏侯渊跨步出列，甲胄上的铜片碰撞作响。
“你带三千轻骑奔袭仓亭津，断其粮道。切记，只扰不战。” 曹操指尖在舆图上划出一道弧线，“于禁率五千步卒直逼寿张，待贼众回援时，我自领中军击其侧翼。”
帐外传来阵阵操练声，新招募的兖州子弟正在校场上演练阵法。这些面黄肌瘦的农人握着锈迹斑斑的铁矛，却透着一股悍不畏死的劲头 —— 自黄巾之乱后，兖州已是十室九空，能活下去的都是从尸山血海里爬出来的。
陈宫捋着胡须笑道：“明公此举一石二鸟，既除匪患，又得民心。前日收编的青州降卒，听闻要剿匪，个个摩拳擦掌呢。”
曹操却微微蹙眉：“降卒虽勇，却不知忠义。需得选精壮者编入亲军，余下的分发农具，让他们在济北屯田。” 他走到帐门口，望着天边掠过的雁阵，“粮草才是根本，没有粮食，百万雄师也不过是饿殍。”
话音未落，校场上突然爆发出一阵喧哗。曹操掀帘而出，只见一个红脸长髯的汉子正单手举着营门的石柱，周围的士兵纷纷喝彩。那汉子见到曹操，将石柱轰然砸在地上，抱拳朗声道：“在下关羽，闻孟德公招贤纳士，特来投奔！”
旁边一个豹头环眼的黑汉嚷道：“俺乃张飞！俺哥哥刘备在徐州被吕布所迫，特命俺二人来借兵！”
曹操瞳孔骤缩，随即放声大笑：“云长、翼德！久闻大名！快请入帐！” 他拍着关羽的肩膀，指尖不经意触到对方铠甲下的肌肉，心中暗赞：这般勇将，竟屈居人下，可惜，可惜。
帐内酒过三巡，张飞已喝得满脸通红：“那吕布三姓家奴，趁俺哥哥讨伐袁术，竟夺了徐州！若非糜竺相助，俺们兄弟早已成了刀下亡魂！”
关羽放下酒杯，沉声道：“我主虽暂投小沛，然吕布狼子野心，必不能久安。孟德公若肯出兵，关某愿为前驱。”
曹操捻须沉吟。他知道刘备此刻如丧家之犬，正是招揽的好时机，但吕布勇冠三军，又占据徐州要地，此时与其为敌并非上策。
“玄德乃天下英雄，” 曹操忽然